Wie erfolgt die Rückforderung von deutscher und schweizerischer Quellensteuer?

Für die Rückforderung sind bestimmte Unterlagen erforderlich.

Deutschland:
Gerne erstellen wir Ihnen im Folgejahr nach der Gutschrift eine Einzelsteuerbescheinigung. Senden Sie uns dazu den Auftrag einfach per Nachricht aus Ihrer WebFiliale oder next-App zu. Wichtig ist, dass Sie uns die ISIN/WKN und den Zahlbarkeitstag der Dividende mitteilen.

Mit Hilfe der Bescheinigung können Sie dann die Erstattung über das Bundeszentralamt für Steuern in Deutschland erwirken.

Schweiz:
In der Schweiz ist ein Tax Voucher erforderlich, welcher für jede Ertragszahlung erforderlich ist. Senden Sie uns auch hier dazu den Auftrag einfach per Nachricht aus Ihrer WebFiliale oder next-App zu. Wichtig ist, dass Sie uns die ISIN/WKN und den Zahlbarkeitstag der Dividende mitteilen.